寧夏銀星能源股份有限公司

            2018年度募集資金年度存放與使用情況

                        鑒證報告

  索引                                                  頁碼
  鑒證報告

  關于募集資金2018年度存放與使用情況的專項報告          1-4
    附件1：“2014年非公開發行募集資金”2018年度募集資金

實際使用情況表                                              5
  附件2：“2016年非公開發行募集資金”2018年度募集資金

實際使用情況表                                              6

                ShineWing                No.8,ChaoyangmenBeidajie,

                                                            DongchengDistrict,Beijing,傳真:      +86(010)65547190
                      certifiedpublicaccountants100027,P.R.China            facsimile:  +86(010)65547190
            募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

                                                            XYZH/2019YCA20029

寧夏銀星能源股份有限公司全體股東：

    我們對后附的寧夏銀星能源股份有限公司(以下簡稱銀星能源公司)關于募集資金
2018年度存放與使用情況的專項報告（以下簡稱募集資金年度存放與使用情況專項報告）
執行了鑒證工作。

    銀星能源公司管理層的責任是按照深圳證券交易所頒布的《主板上市公司規范運作指
引》及相關格式指引的規定編制募集資金年度存放與使用情況專項報告。這種責任包括設
計、實施和維護與募集資金年度存放與使用情況專項報告編制相關的內部控制，保證募集
資金年度存放與使用情況專項報告的真實、準確和完整，以及不存在由于舞弊或錯誤而導
致的重大錯報。我們的責任是在實施鑒證工作的基礎上，對募集資金年度存放與使用情況
專項報告發表鑒證意見。

    我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業務準則第3101號-歷史財務信息審計或審閱以
外的鑒證業務》的規定執行了鑒證工作，以對募集資金年度存放與使用情況專項報告是否
不存在重大錯報獲取合理保證。在執行鑒證工作的過程中，我們實施了詢問、檢查、重新
計算等我們認為必要的鑒證程序，選擇的程序取決于我們的職業判斷。我們相信，我們的
鑒證工作為發表意見提供了合理的基礎。

    我們認為，銀星能源公司上述募集資金年度存放與使用情況專項報告已經按照深圳證
券交易所頒布的《主板上市公司規范運作指引》及相關格式指引的規定編制，在所有重大
方面如實反映了銀星能源公司2018年度募集資金的實際存放與使用情況。


    本鑒證報告僅供銀星能源公司2018年度報告披露之目的使用，不應被用于任何其他目的。

    附件：本年度募集資金實際使用情況表
信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)    中國注冊會計師：

                                      中國注冊會計師：

          中國  北京              二○一九年三月十五日


              寧夏銀星能源股份有限公司董事會

      關于2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  寧夏銀星能源股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會根據中國證券監督管理委員會公告[2012]44號《上市公司監管指引第2號―上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》，編制了本公司2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告。

    募集資金項目一、2014年度向特定投資者非公開發行募集資金項目

  一、募集資金基本情況

    （一）募集資金金額及到位時間

  經中國證券監督管理委員會證監許可[2014]853號《關于核準寧夏銀星能源股份有限公司向中鋁寧夏能源集團有限公司發行股份購買資產并募集配套資金的批復》文件核準，本公司于2014年11月4日向特定投資者非公開發行人民幣普通股64,114,114股，每股發行價格6.66元，募集資金總額人民幣426,999,999.24元，扣除各項發行費用人民幣15,826,073.85元，實際募集資金凈額人民幣411,173,925.39元。上述資金已于2014年11月13日全部到位，已經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了XYZH/2014YCA2005號驗資報告。

    （二）募集資金以前年度使用金額

  募集資金以前年度直接投入募投項目411,973,779.60元。

    （三）募集資金本年度使用金額及年末余額

  2018年度，本公司使用募集資金7,298,556.80元，募集資金產生的利息收入扣除手續費為35,045.62元，截至2018年12月31日，募集資金賬戶期末余額應為8,552,324.17元。
  二、募集資金存放和管理情況

    （一）管理制度建設和執行情況

  為規范本公司募集資金的管理和使用，提高募集資金的使用效率，保障投資者的利益，本公司根據中國證券監督管理委員會公告[2012]44號《上市公司監管指引第2號―上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》的要求，制訂了《寧夏銀星能源股份有限公司募集資金管理制度（修
訂稿）》，并經公司于2014年2月10日召開的第六屆董事會第一次臨時會議、于2014年2月27日召開的2014年第一次臨時股東大會審議通過。

  本公司依照該制度嚴格執行，確保了募集資金存放與使用的規范。

    （二）募集資金專戶存儲情況

  截至2018年12月31日，募集資金具體存放情況如下：

        開戶銀行                  銀行賬號            募集資金余額

國家開發銀行寧夏分行        64101560062141410000            8,552,324.17

          合  計                    ――                  8,552,324.17

    （三）三方監管情況

  根據中國證券監督管理委員會公告[2012]44號《上市公司監管指引第2號―上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》和《寧夏銀星能源股份有限公司募集資金管理制度（修訂稿）》等有關規定，公司與獨立財務顧問西南證券股份有限公司以及國家開發銀行股份有限公司寧夏回族自治區分行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務，報告期內三方監管協議得到切實履行。

    三、2018年度募集資金的實際使用情況

  截止2018年12月31日，公司募集資金實際使用419,272,336.40元，具體使用情況詳見本報告附件1。

    四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

  2018年度，本公司不存在變更募集資金投資項目的情形。

    五、募集資金使用及披露中存在的問題

  報告期內，本公司募集資金使用嚴格按照中國證券監督管理委員會公告[2012]44號《上市公司監管指引第2號―上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等文件規定和《寧夏銀星能源股份有限公司募集資金管理制度（修訂稿）》執行，及時、真實、準確、完整的披露了募集資金的相關信息，募集資金的存放、使用、管理不存在違規情形。

    募集資金項目二、2016年度非公開發行募集資金項目

  一、募集資金基本情況


  （一）募集資金金額及到位時間

  經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]2955號《關于核準寧夏銀星能源股份有限公司非公開發行股票的批復》文件核準，本公司于2016年12月26日向特定投資者非公開發行人民幣普通股166,993,598股，每股發行價格7.03元，募集資金總額人民幣1,173,964,993.94元，扣除各項發行費用人民幣9,686,100.00元，實際募集資金凈額人民幣1,164,278,893.94元。上述資金已于2016年12月29日全部到位，已經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了XYZH/2016YCA20136號驗資報告。

  （二）募集資金以前年度使用金額

  募集資金以前年度直接投入募投項目999,560,723.27元。

  （三）募集資金本報告期使用金額及報告期末余額

  2018年度，本公司使用募集資金直接投入募投項目84,824,000.00元，暫時性補充流動資金88,000,000.00元，募集資金產生的利息收入扣除手續費為59,429.23元，截至2018年12月31日，募集資金專戶余額為3,022,381.93元（不含暫時用于補充流動資金的
88,000,000.00元），系募集資金扣除銀行手續費后的凈額。

  二、募集資金存放和管理情況

  （一）管理制度建設和執行情況

  為規范本公司募集資金的管理和使用，提高募集資金的使用效率，保障投資者的利益，本公司根據中國證券監督管理委員會公告[2012]44號《上市公司監管指引第2號―上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》的要求，制訂了《寧夏銀星能源股份有限公司募集資金管理制度（修訂稿）》，并于2014年2月10日召開的第六屆董事會第一次臨時會議、于2014年2月27日召開的2014年第一次臨時股東大會審議通過。

  本公司依照該制度嚴格執行，確保了募集資金存放與使用的規范。

  （二）募集資金專戶存儲情況

  截至2018年12月31日，募集資金具體存放情況如下：

        開戶銀行                  銀行賬號            募集資金余額

國家開發銀行寧夏分行        64101560063129850000            3,009,455.17

國家開發銀行寧夏分行        64101560063131410000              12,667.87

國家開發銀行寧夏分行        64101560063127270000                  258.89

          合  計                    ――                  3,022,381.93

    （三）三方監管情況


  根據中國證券監督管理委員會公告[2012]44號《上市公司監管指引第2號―上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》和《寧夏銀星能源股份有限公司募集資金管理制度（修訂稿）》等有關規定，公司與保薦承銷機構中信建投證券股份有限公司以及國家開發銀行股份有限公司寧夏回族自治區分行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務，報告期內三方監管協議得到切實履行。

  三、2018年度募集資金的實際使用情況

  截止2018年12月31日，公司募集資金實際使用1,084,384,723.27元（含保薦承銷機構承銷費8,804,700.00元），具體使用情況詳見本報告附件2。

  四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

  2018年度，本公司不存在變更募集資金投資項目的情形。

  五、募集資金使用及披露中存在的問題

  報告期內，本公司募集資金使用嚴格按照中國證券監督管理委員會公告[2012]44號《上市公司監管指引第2號―上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等文件規定和《寧夏銀星能源股份有限公司募集資金管理制度（修訂稿）》執行，及時、真實、準確、完整的披露了募集資金的相關信息，募集資金的存放、使用、管理不存在違規情形。

                                      寧夏銀星能源股份有限公司董事會

                                          二○一九年三月十五日

附件1

                                          “2014年非公開發行募集資金”2018年度募集資金實際使用情況表

                                                                                                                單位金額:人民幣萬元

募集資金總額                              42,700.00        2018年度投入募集資金總額                                              729.86
報告期內變更用途的募集資金總額                    -

累計變更用途的募集資金總額                        -          已累計投入募集資金總額                                            41,927.24
累計變更用途的募集資金總額比例                    -

                        是否已                調整后                  截至期末累  截至期末                              是否達  項目可行
承諾投資項目和超募資  變更項  募集資金承  投資總  本年度投入金  計投入金額  投資進度  項目達到預定可  本年度實  到預計  性是否發
      金投向        目（含部  諾投資總額  額（1）      額          (2)      （%）(3)＝  使用狀態日期    現的效益    效益    生重大變
                      分變更）                                                    (2)/(1)                                            化

1.太陽山五期項目        否      24,100.00                            24,155.84      100%  2015年09月    2,932.86    是        否

2.太陽山一期技改項目    否      4,900.00                  729.86    4,071.40    83.09%  2018年02月      777.96    是        否

3.償還銀行貸款          否      12,000.00                            12,000.00      100%                                          否

4.本次交易整合費用      否      1,700.00                            1,700.00      100%                                          否

        合計                      42,700.00                  729.86    41,927.24                                3,710.82

                                                      尚未使用的募集資金及利息收入合計855.23萬元，存放于募集資金銀行專戶中，未使用資金額占前
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因                  次募集資金的2%，主要為太陽山一期技改項目資金，該項目已于2018年2月投產，技改項目余款將
                                                      根據合同約定陸續支付。

項目可行性發生重大變化的情況說明                                                                無

超募資金的金額、用途及使用進展情況                                                              無

募集資金投資項目實施地點變更情況                                                                無

募集資金投資項目實施方式調整情況                                                                無

                                                      為使本公司的募投項目順利進行，在募集資金實際到位之前，本公司以自籌資金預先投入本次募集資
                                                      金投資項目。截至2014年10月31日，本公司募投項目以自籌資金實際已投入91,943,364.33元。
募集資金投資項目先期投入及置換情況                    公司第六屆董事會第四次臨時會議和第六屆監事會第二次臨時會議已經審議通過了《關于公司以募集
                                                      資金置換預先投入自籌資金的議案》，同意本公司以非公開發行股票募集資金置換預先投入募投項目
                                                      的自籌資金。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2014YCA2006號專項審計報告。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況                                                              無

項目實施出現募集資金結余的金額及原因                                                            無

尚未使用的募集資金用途及去向                          尚未使用的募集資金及利息收入合計855.23萬元，存放于募集資金銀行專戶中，按募集資金管理辦
                                                      法嚴格管理和使用。

募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況                                                        無

附件2

                                          “2016年非公開發行募集資金”2018年度募集資金實際使用情況表

                                                                                                            單位金額:人民幣萬元

募集資金總額                                  117,396.50        2018年度投入募集資金總額                                            8,482.40
報告期內變更用途的募集資金總額                        -

累計變更用途的募集資金總額                            -          已累計投入募集資金總額                                            108,438.48
累計變更用途的募集資金總額比例                        -

承諾投資項目和超募資金投  是否已變  募集資金承  調整后  本年度投  截至期末累  截至期末投資  項目達到預定  本年度實  是否達  項目可行性
          向            更項目（含  諾投資總額  投資總  入金額    計投入金額  進度（%）(3)  可使用狀態日  現的效益  到預計  是否發生重
                          部分變更）              額（1）                (2)        ＝(2)/(1)        期                  效益    大變化

1.銀星一井礦產區30MWP光      否      13,498.80                      13,506.26          100%  2016年07月  2,160.30    是        否

伏電站項目

2.長山頭99MW風電項目        否      42,575.15          7,805.00  33,550.90        78.80%  2015年10月    259.27    否        否

3.吳忠太陽山50MW風電場項目    否      26,103.60            677.40  26,162.37          100%  2018年06月  2,219.14    是        否

4.補充流動資金                否      35,218.95                      35,218.95          100%                                        否

          合計                        117,396.50          8,482.40  108,438.48                                4,638.71

未達到計劃進度或預計收益的情況和原因                                                                無

項目可行性發生重大變化的情況說明                                                                    無

超募資金的金額、用途及使用進展情況                                                                  無

募集資金投資項目實施地點變更情況                                                                    無

募集資金投資項目實施方式調整情況                                                                    無

                                                          為使本公司的募投項目順利進行，在募集資金實際到位之前，本公司以自籌資金預先投入本次募
                                                          集資金投資項目。截至2016年12月29日，本公司募投項目以自籌資金實際已投入310,128,877.30
募集資金投資項目先期投入及置換情況                        元。公司七屆二次董事會和七屆二次監事會會議已經審議通過了《關于公司以募集資金置換預先
                                                          投入自籌資金的議案》，同意本公司以非公開發行股票募集資金置換預先投入募投項目的自籌資
                                                          金。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2017YCA20011號專項審計報告。

                                                          2017年補充流動資金1.6億元，2017年實際使用1.5億元，2018年使用1000萬元，已于2018
                                                          年10月18日提前全部歸還。2018年10月24日召開的第七屆九次董事會、監事會審議通過了《關
                                                          于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金8,800萬
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況                        元暫時補充流動資金。2018年11月12日召開的第三次臨時股東大會審議通過了《關于使用部分
                                                          閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金8,800萬元暫時補充
                                                          流動資金。截止2018年12月31日，實際從長山頭99MW風電項目資金戶64101560063129850000
                                                          賬號支付了8,800萬元。使用期限自股東大會審議通過之日起不超過12個月。

項目實施出現募集資金結余的金額及原因                                                                無

尚未使用的募集資金用途及去向                              尚未使用的募集資金及利息收入合計302.24萬元（不含暫時用于補充流動資金的8,800.00萬元），
                                                          存放于募集資金銀行專戶中，按募集資金管理辦法嚴格管理和使用。

募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況                                                            無