特變電工股份有限公司

        住所：新疆昌吉州昌吉市北京南路189號

公開發行2019年可續期公司債券
      （第一期）發行公告

      （面向合格投資者）

      主承銷商、簿記管理人、受托管理人

住所：廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室
                聯席主承銷商

                  2019年5月


    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
                      重要提示

  1、特變電工股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“公司”或“本公司”）面向合格投資者公開發行面值總額不超過人民幣30億元的可續期公司債券（以下簡稱“本次債券”）已獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可〔2018〕524號文核準。

  本次債券采取分期發行的方式，其中特變電工股份有限公司公開發行2018年可續期公司債券（第一期）實際發行金額為17億元，公開發行2018年可續期公司債券（第二期）實際發行金額為5.3億元。

  2、特變電工股份有限公司公開發行2019年可續期公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）發行規模為不超過7.7億元，每張面值為100元，共計770萬張，發行價格為100元/張。

  3、經聯合信用評級有限公司（以下簡稱“聯合評級”）綜合評定，公司的主體信用等級為AAA，本期債券的信用等級為AAA；本期債券上市前，發行人截至2018年12月31日凈資產為3,898,268.18萬元（截至2018年12月31日經審計的合并財務報表中所有者權益合計數）；2018年12月31日合并口徑資產負債率為57.90%；發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為214,467.32萬元（發行人2016年、2017年、2018年經審計的合并財務報表中的歸屬于母公司所有者的凈利潤之平均值）。發行人將根據本期債券網下詢價情況確定最終發行利率和發行規模。發行人承諾，本期債券最終確定的發行規模，可以滿足發行人最終三年平均可分配利潤不少于債券一年利息的1.5倍，從而使得本期債券滿足公司債券上市的條件。

  4、本期可續期公司債券以每3個計息年度為一個周期，在每3個計息年度末附發行人續期選擇權。

  本公司依照發行條款的約定決定是否行使發行人續期選擇權：選擇續期的，
則該次發行的可續期公司債券繼續存續；選擇不續期的，則到期全額兌付。

  債券具體品種、基礎期限、債券期限等事項提請股東大會授權董事會或董事會的授權人士根據公司資金需求以及市場情況確定，合計發行規模不超過7.7億元。

  5、擔保人及擔保方式：本期債券為無擔保債券。

  6、本期債券票面利率詢價區間為5.80%-6.80%（含上下限），首個周期的票面利率將由發行人與主承銷商根據網下向合格投資者的簿記建檔結果在預設區間范圍內協商確定，在首個周期內固定不變，其后每個周期重置一次。發行人和主承銷商將于2019年5月24日（T-1日）向網下合格投資者進行簿記詢價，并根據詢價結果確定本期債券的最終票面利率。發行人和主承銷商將于2019年5月27日（T日）在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公告本期債券最終的票面利率，敬請投資者關注。

  7、發行人主體信用等級為AAA，本期債券信用等級為AAA，本期債券符合進行新質押式回購交易的基本條件。發行人擬向上海證券交易所及債券登記機構申請新質押式回購安排。如獲批準，具體折算率等事宜將按上海證券交易所及債券登記機構的相關規定執行。

  8、本期債券發行采取網下面向《公司債券發行與交易管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”））、《證券期貨投資者適當性管理辦法》和《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法（2017年修訂）》（以下簡稱“《投資者適當性管理辦法》”規定的合格投資者詢價配售的方式發行，由發行人與主承銷商根據詢價情況進行債券配售。具體發行安排將根據上海證券交易所的相關規定進行。具體配售原則詳見本公告“三、網下發行”之“6、配售”。

  9、網下發行僅面向合格投資者。合格投資者通過向簿記管理人提交《網下利率詢價及認購申請表》的方式參與申購。每個合格投資者的最低認購單位為10,000手（1,000萬元），超過10,000手的必須是10,000手（1,000萬元）的整數倍。

  10、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規融資或代他
人違規融資認購。投資者認購并持有本期債券應按相關法律法規和中國證監會的有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。

  11、敬請投資者注意本公告中本期債券的發行方式、發行對象、發行數量、發行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購資金繳納等具體規定。

  12、發行人將在本期債券發行結束后盡快辦理有關上市手續，本期債券具體上市時間另行公告。

  13、發行完成后，本期債券可同時在上海證券交易所集中競價系統和固定收益證券綜合電子平臺上市交易，不在上海證券交易所以外的市場上市交易。

  14、本公告僅對本期債券發行的有關事宜進行說明，不構成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券發行情況，請仔細閱讀《特變電工股份有限公司公開發行2019年可續期公司債券（第一期）募集說明書（面向合格投資者 ）》。有關本次發行的相關資料，投資者亦可到上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）查詢。

  15、有關本期債券發行的其他事宜，發行人和主承銷商將視需要在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及時公告，敬請投資者關注。


                      釋義

  除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
發行人/本公司/公司  指  特變電工股份有限公司

                        中國證券監督管理委員會于2018年3月23日以“證
本次債券          指  監許可〔2018〕524號”文核準的特變電工股份有限公
                        司面向合格投資者公開發行的面值總額不超過30億
                        元的可續期公司債券

本期債券          指  本次債券分期發行的第三期，即特變電工股份有限公
                        司公開發行2019年可續期公司債券（第一期）

本次發行          指  本期債券的發行

主承銷商/簿記管理指  廣發證券股份有限公司（以下簡稱“廣發證券”）
人/受托管理人

聯席主承銷商      指  光大證券股份有限公司（以下簡稱“光大證券”）

中國證監會、證監會指  中國證券監督管理委員會
證券登記機構、債券指  中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
登記機構、登記公司

資信評級機構      指  聯合信用評級有限公司

合格投資者        指  符合《管理辦法》規定且在登記公司開立合格證券賬
                        戶的合格投資者（法律、法規禁止購買者除外）

網下利率詢價及認購指  《特變電工股份有限公司公開發行2019年可續期公
申請表                  司債券（第一期）網下利率詢價及認購申請表》

                        由中國證券監督管理委員會于2015年1月15日頒布
《管理辦法》      指  實施的《公司債券發行與交易管理辦法》（證監會令
                        113號）

發行首日、網下認購指  2019年5月27日（T日），為本次發行接受合格投
起始日                  資者網下認購的起始日期

元、萬元、億元    指  如無特別說明，指人民幣元、萬元、億元

一、本期發行基本情況

    （一）本期債券的主要條款

  1、債券名稱：特變電工股份有限公司公開發行2019年可續期公司債券（第一期）。

  2、發行規模：本次債券發行規模不超過30億元（含30億元），并擬分期發行，本期發行規模不超過人民幣7.7億元（含7.7億元）。

  3、票面金額：本期債券票面金額為人民幣100元。

  4、債券品種和期限：本期可續期公司債券以每3個計息年度為一個周期，在每3個計息年度末附發行人續期選擇權。

  本公司依照發行條款的約定決定是否行使發行人續期選擇權：選擇續期的，則該次發行的可續期公司債券繼續存續；選擇不續期的，則到期全額兌付。

  5、債券利率及確定方式：本期債券采用固定利率形式，單利按年計息，不計復利。如有遞延，則每筆遞延利息在遞延期間按當期票面利率累計計息。

  首個周期的票面利率將由發行人與主承銷商根據網下向合格投資者的簿記建檔結果在預設區間范圍內協商確定，在首個周期內固定不變，其后每個周期重置一次。

  首個周期的票面利率為初始基準利率加上初始利差，后續周期的票面利率調整為當期基準利率加上初始利差再加300個基點，利率調整后相比首個周期票面利率不超過400個基點。初始利差為首個周期的票面利率減去初始基準利率。即票面利率公式為：當期票面利率=當期基準利率+初始利差+300個基點。

  如果未來因宏觀經濟及政策變化等因素影響導致當期基準利率在利率重置日不可得，當期基準利率沿用利率重置日之前一期基準利率。

  基準利率的確定方式：初始基準利率為簿記建檔日前250個工作日中國債券信息網（www.chinabond.com.cn）（或中央國債登記結算有限責任公司認可的其他網站）公布的中債銀行間固定利率國債收益率曲線中，待償期為3年的國債收益率算術平均值（四舍五入計算到0.01%）；初始利差為票面利率與初始基準利率之間的差值。

  后續周期的當期基準利率為票面利率重置日前250個工作日中國債券信息
網（www.chinabond.com.cn）（或中央國債登記結算有限責任公司認可的其他網站）公布的中債銀行間固定利率國債收益率曲線中，待償期為3年的國債收益率算術平均值（四舍五入計算到0.01%）。

  6、遞延支付利息選擇權：本期債券附設發行人延期支付利息權，除非發生強制付息事件，本期債券的每個付息日，公司可自行選擇將當期利息以及按照本條款已經遞延的所有利息及孳息推遲至下一次付息日支付，且不受到任何遞延支付利息次數的限制。前述利息遞延不屬于發行人未能按照約定足額支付利息的行為。

  7、強制付息及遞延支付利息的限制：

  本期債券的強制付息事件：付息日前12個月內，發生以下事件的，公司不得遞延當期利息以及按照約定已經遞延的所有利息及其孳息：

  （1）向普通股股東分紅；

  （2）減少注冊資本（因回購注銷部分因股權激勵授予的限制性股票除外）。
  本期債券利息遞延下的限制事項：若公司選擇行使延期支付利息權，則在延期支付利息及其孳息未償付完畢之前，公司不得有下列行為：

  （1）向普通股股東分紅；

  （2）減少注冊資本（因回購注銷部分因股權激勵授予的限制性股票除外）。
  8、贖回選擇權：

  （1）發行人因稅務政策變更進行贖回

  發行人由于法律法規的改變或修正，相關法律法規司法解釋的改變或修正而不得不為本期債券的存續支付額外稅費，且發行人在采取合理的審計方式后仍然不能避免該稅款繳納或補繳責任的時候，發行人有權對本期債券進行贖回。

  發行人若因上述原因進行贖回，則在發布贖回公告時需要同時提供以下文件：
  ①由發行人總經理及財務負責人簽字的說明，該說明需闡明上述發行人不可避免的稅款繳納或補繳條例；

  ②由會計師事務所或法律顧問提供的關于發行人因法律法規的改變而繳納或補繳稅款的獨立意見書，并說明變更開始的日期。

  發行人有權在法律法規，相關法律法規司法解釋變更后的首個付息日行使贖回權。發行人如果進行贖回，必須在該可以贖回之日（即法律法規、相關法律法規司法解釋變更后的首個付息日）前20個工作日公告（法律法規、相關法律法
規司法解釋變更日距付息日少于20個工作日的情況除外，但發行人應及時進行公告）。贖回方案一旦公告不可撤銷。

  （2）發行人因會計準則變更進行贖回

  根據《企業會計準則第37號――金融工具列報》（財會【2014】23號）和《關于印發
<金融負債與權益工具的區分及相關會計處理規定>
 的通知》（財會【2014】13號），發行人將本期債券計入權益。若未來因企業會計準則變更或其他法律法規改變或修正，影響發行人在合并財務報表中將本期債券計入權益時，發行人有權對本期債券進行贖回。

  發行人若因上述原因進行贖回，則在發布贖回公告時需要同時提供以下文件：
  ①由發行人總經理及財務負責人簽字的說明，該說明需闡明發行人符合提前贖回條件；

  ②由會計師事務所出具的對于會計準則改變而影響公司相關會計條例的情況說明，并說明變更開始的日期。

  發行人有權在該會計政策變更正式實施日的年度末行使贖回權。發行人如果進行贖回，必須在該可以贖回之日前20個工作日公告（會計政策變更正式實施日距年度末少于20個工作日的情況除外，但發行人應及時進行公告）。贖回方案一旦公告不可撤銷。

  發行人將以票面面值加當期利息及遞延支付的利息及其孳息（如有）向投資者贖回全部本期債券。贖回的支付方式與本期債券到期本息支付相同，將按照本期債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單，按照債券登記機構的相關規定辦理。若發行人不行使贖回選擇權，則本期債券將繼續存續。

  除了以上兩種情況以外，發行人沒有權利也沒有義務贖回本期債券。

  9、債券存續期發生特殊事項的相關安排：

  鑒于本期債券為可續期公司債券，公司還將在定期報告及相關事件發生時披露以下事項：

  （1）發行人應在定期報告中披露可續期公司債券續期情況、利率跳升情況、利息遞延情況、強制付息情況等事項，并就可續期公司債券是否仍計入權益及相關會計處理進行專項說明；

  （2）債券存續期內如出現導致本期發行可續期公司債券不再計入權益的事項，發行人應當于2個交易日內披露相關信息，并說明其影響及相關安排；


  （3）債券存續期內如發生強制付息事件或利息遞延下的限制事項，發行人應當于2個交易日內披露相關信息，說明其影響及相關安排，同時就該事項已觸發強制付息情形作特別提示；

  （4）發行人決定遞延支付利息的，應當于付息日前10個交易日發布遞延支付利息公告。遞延支付利息公告的披露內容應包括但不限于：

  ①本期債券的基本情況；

  ②本期利息的付息期間、本期遞延支付的利息金額及全部遞延利息金額；
  ③發行人關于遞延支付利息符合募集說明書等相關文件約定的聲明；

  ④受托管理人出具的關于遞延支付利息符合遞延支付利息條件的專項意見；
  ⑤律師事務所出具的關于遞延支付利息符合相關法律法規規定的專項意見。
  （5）發行人決定行使續期選擇權的，應于本期約定的續期選擇權行使日前至少30個交易日，披露可續期公司債券續期選擇權行使公告。續期選擇權行使公告的披露內容應包括但不限于：

  ①本期債券的基本情況；

  ②債券期限的延長時間；

  ③后續存續期內債券的票面利率或利率計算方法。

  若發行人放棄行使續期權，則應在續期選擇權行使公告中明確將按照約定及相關規定完成各項工作。

  10、會計處理：本期債券設置遞延支付利息權，根據《企業會計準則第37號――金融工具列報》（財會【2014】23號）和《關于印發
 <金融負債與權益工具的區分及相關會計處理規定>
  的通知》（財會【2014】13號），發行人將本期債券分類為權益工具。若未來因企業會計準則變更或其他法律法規改變或修正，影響發行人在合并財務報表中將本期債券計入權益時，發行人有權對本期債券進行贖回。 11、清償順序：本期債券在破產清算時的清償順序等同于發行人普通債務。 12、債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在債券登記機構開立的托管賬戶托管記載。本期債券發行結束后，債券持有人可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。 13、還本付息方式：在發行人不行使遞延支付利息選擇權的情況下，每年付 息一次。 14、利息登記日：本期債券利息登記日按照債券登記機構的相關規定辦理。在利息登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人，均有權就本期債券獲得該利息登記日所在計息年度的利息。 15、起息日：本期債券起息日為2019年5月28日。 16、付息日：本期債券付息日為每年的5月28日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；每次付息款項不另計利息）。 17、本金兌付日：若在本期債券的某一續期選擇權行權年度，發行人選擇全額兌付本期債券，則該計息年度的付息日即為本期債券的兌付日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日）。 18、利息兌付方式：本期債券本息支付將按照本期債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構的相關規定辦理。 19、發行方式：本次發行采取面向合格投資者公開發行的方式，在獲得中國證監會核準后，可以采取一次發行或者分期發行。具體發行方式提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求和發行時市場情況確定。 20、發行對象及配售安排：本期債券的發行對象為符合《公司債券發行與交易管理辦法》規定的合格投資者，不向公司股東優先配售，具體參見發行公告。 21、擔保方式：本期發行的可續期公司債券無擔保。 22、償債保障措施：為進一步保障債券持有人的利益，在本期債券的存續期間內，如公司預計不能按期支付本息時，將制定并采取多種償債保障措施，切實保障債券持有人利益。 23、信用級別及資信評級機構：經聯合評級綜合評定，本期債券信用等級為AAA，發行人主體長期信用等級為AAA。 24、承銷方式及上市安排：本期發行的可續期公司債券由主承銷商組織承銷團，承銷團以余額包銷的方式承銷，債券發行完成后，在滿足上市條件的前提下，公司將申請本期債券于上海證券交易所上市交易。經監管部門批準或者核準，在相關法律法規允許的前提下，公司亦可申請本期債券于其他交易場所上市交易。 25、擬上市地：上海證券交易所。 26、主承銷商、債券受托管理人、簿記管理人：廣發證券股份有限公司。 27、聯席主承銷商：光大證券股份有限公司。 28、募集資金用途：扣除發行費用后，本期發行可續期公司債券募集資金擬用于償還公司各類借款，補充流動資金及適用的法律法規允許的其他用途，具體用途及金額比例根據股東大會授權董事會或董事會的授權人士根據公司實際需求情況確定。 29、本期債券募集資金專項賬戶： 開戶銀行1：中信銀行股份有限公司烏魯木齊分行太原路支行 銀行賬戶：特變電工股份有限公司 銀行賬號：8113701013400105263 開戶銀行2：中國銀行股份有限公司昌吉回族自治州分行 銀行賬戶：特變電工股份有限公司 銀行賬號：108273621837 30、決議的有效期：關于本次債券的相關事宜的決議有效期為自股東大會審議通過之日起24個月。 若董事會或董事會的授權人士已于授權有效期內決定有關本次債券的發行或部分發行，且公司亦在授權有效期內取得監管部門的發行批準、許可、備案或登記的（如適用），則公司可在該等批準、許可、備案或登記確認的有效期內完成有關本次債券的發行或有關部分的發行。 （二）與本期債券發行有關的時間安排 日期 發行安排 T-2日 刊登募集說明書及其摘要、發行公告和評級報告 （2019年5月23日） T-1日 網下詢價 （2019年5月24日） 確定票面利率 公告最終票面利率 T日 發行首日、網下認購起始日 （2019年5月27日） 主承銷商向獲得本期債券網下配售的合格投資者發送《配 售繳款通知書》 T+1日 網下認購截止日 （2019年5月28日） 網下機構投資者于當日16:00前將認購款劃至簿記管理人 專用收款賬戶 T＋2日 刊登發行結果公告 （2019年5月29日） 注：上述日期為交易日，如遇重大突發事件影響發行，發行人和主承銷商將及時公告，修改發行日程。 二、網下向投資者利率詢價 （一）網下投資者 本次網下利率詢價對象為符合《管理辦法》規定且在登記公司開立合格證券賬戶的合格投資者（法律、法規禁止購買者除外）。合格投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定。 （二）利率簿記建檔區間及票面利率確定方法 本期債券票面利率詢價區間為5.8%-6.8%（含上下限），最終票面利率由發行人與主承銷商根據網下面向合格投資者的利率詢價結果在上述票面利率簿記建檔詢價區間內協商確定。 （三）詢價時間 本期債券簿記建檔的時間為2019年5月24日（T-1日），參與申購的合格投資者必須在2019年5月24日（T-1日）14:00-16:00將《網下利率詢價及認購申請表》（見附表一）傳真至簿記管理人處。 經簿記管理人與發行人協商一致，可以調整網下利率詢價時間。 （四）詢價辦法 1、填制《網下利率詢價及認購申請表》 擬參與網下申購的合格投資者可以從發行公告所列示的網站下載《網下利率詢價及認購申請表》（見附表），并按要求正確填寫。 填寫《網下利率詢價及認購申請表》應注意： （1）本期債券的申購上限為7.7億元（含7.7億元），應在發行公告所指定的利率簿記建檔詢價區間內填寫申購利率； （2）每一份《網下利率詢價及認購申請表》最多可填寫10個申購利率，申購利率可不連續； （3）申購利率應在利率簿記建檔詢價區間內由低到高填寫，最小變動單位 為0.01%； （4）每個申購利率上的申購金額不得少于1,000萬元（含1,000萬元），超過1,000萬元的必須是1,000萬元的整數倍； （5）每一申購利率對應的申購金額是指當最終確定的發行利率不低于該申購利率時，投資人的新增的投資需求，每一標位單獨統計，不累計； （6）投資者填寫的《網下利率詢價及認購申請表》一旦傳真至簿記管理人處，即構成投資者發出的、對投資者具有法律約束力的要約。投資者如需對已提交至簿記管理人處的《網下利率詢價及認購申請表》進行修改的，須征得簿記管理人的同意，方可進行修改并在規定的時間內提交修改后的《網下利率詢價及認購申請表》。 2、提交 參與申購的合格投資者應在2019年5月24日14:00-16:00之間將以下資料傳真至主承銷商處，并電話確認： （1）加蓋單位公章或經授權的業務章的《網下利率詢價及認購申請表》； （2）加蓋單位公章或經授權的業務章的《合格投資者確認函》； （3）加蓋單位公章或經授權的業務章的《交易所債券市場風險揭示書》； （4）有效的企業法人營業執照（副本）復印件或其他有效的法人資格證明文件復印件（須加蓋單位公章或經授權的業務章）； （5）經營金融業務的許可文件或金融產品的證明文件之復印件1； （6）主承銷商根據申購情況要求投資者提供的其他資質證明文件。 非金融機構合格投資者請提前與簿記管理人聯系獲取申購文件清單。 上述資料提供不齊全的，主承銷商有權要求合格投資者補齊上述材料及認定合格投資者提交的認購申請是否有效。 1經營證券、基金、期貨業務的許可證、經營其他金融業務的許可證、基金會法人登記證明、（公益基金、QFII等對應的開戶材料）、私募基金管理人登記材料等身份證明材料，理財產品還需要提供產品成立備案證明文件等證明材料 投資者填寫的《網下利率詢價及認購申請表》一旦傳真至主承銷商處，即構成投資者發出的、不可撤銷的、對投資者具有法律約束力的申購要約。投資者如需對已提交至簿記管理人處的《網下利率詢價及認購申請表》進行修改 的，須征得簿記管理人的同意，方可進行修改并在規定的時間內提交修改后的《網下利率詢價及認購申請表》。 傳真號碼：020-87553363-1000； 備用傳真：020-87559819、020-87550019； 聯系電話：020-87553580、020-87553571、020-87553573。 3、利率確定 發行人和主承銷商將根據簿記建檔結果在預設的利率簿記建檔區間內確定最終的票面利率，并將于2019年5月27日（T日）在上交所網站（http://www.sse.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率。發行人將按上述確定的票面利率向合格投資者公開發行本期債券。 三、網下發行 1、發行對象 本期網下發行對象為在登記公司開立合格證券賬戶的合格投資者（法律、法規禁止購買者除外），包括未參與網下詢價的合格投資者。合格投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定。 2、發行數量 本期債券發行規模為不超過7.7億元。 參與本次網下發行的每個合格投資者的最低認購數量為10,000手（10萬 張，1,000萬元），超過10,000手的必須是10,000手（10萬張，1,000萬元）的整數倍。每一合格投資者在《網下利率詢價及認購申請表》中填入的最大申購金額不得超過本期債券網下發行總額。 3、發行價格 本次債券的發行價格為100元/張。 4、發行時間 本期債券網下發行的期限為2個交易日，即2019年5月27日（T日）、2019年5月28日（T+1日）。 5、申購辦法 （1）凡參與簿記建檔的合格投資者認購時必須持有在中國證券登記結算有限公司上海分公司開立的合格證券賬戶。尚未開戶的投資者，必須在2019年5月24日（T-1日）前開立證券賬戶。 （2）參與網下申購的合格投資者通過向簿記管理人傳真加蓋單位公章或經業務授權章后的《網下利率詢價及認購申請表》，連同加蓋公章或經授權業務章的《交易所債券市場風險揭示書》、《合格投資者確認函》、法人營業執照副本復印件、經營金融業務的許可文件或金融產品的證明文件之復印件。簿記管理人根據網下合格投資者認購意向，根據網下簿記結果對所有有效申購進行配售，并向獲得網下配售的合格投資者發送《配售繳款通知書》。 6、配售 主承銷商根據網下詢價結果對所有有效申購進行配售，機構投資者的獲配金額不會超過其有效申購中相應的最大申購金額。配售依照以下原則進行：按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔，按照申購利率從低向高對申購金額進行累計，當累計金額超過或等于本期債券發行總額時所對應的最高申購利率確認為發行利率，申購利率在最終發行利率以下（含發行利率）的投資者按照價格優先的原則配售，同時適當考慮長期合作的投資者優先。 7、資金劃付 獲得配售的合格投資者應按規定及時繳納認購款，認購款須在2019年5月28日（T+1日）16:00前足額劃至簿記管理人指定的收款銀行賬戶。劃款時應注明合格投資者全稱和“特變電工股份有限公司公開發行2019年可續期公司債券（第一期）認購資金”字樣，同時向簿記管理人傳真劃款憑證。 收款賬戶戶名 廣發證券股份有限公司 收款賬戶賬號 441164670018800055901 收款賬戶開戶行 交通銀行廣東省分行營業部 中國人民銀行支付系統號 301581000027 8、違約認購的處理 對未能在2019年5月28日（T+1日）16:00前繳足認購款的投資者將被視為違約認購，主承銷商有權取消其認購。主承銷商有權處置該違約投資者認購要約項下的全部債券，并有權進一步依法追究違約投資者的法律責任。 四、風險揭示 發行人和主承銷商就已知范圍已充分揭示本期發行可能涉及的風險事項，詳細風險揭示條款參見《特變電工股份有限公司公開發行2019年可續期公司債券（第一期）募集說明書（面向合格投資者）》。 五、認購費用 本期發行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。 六、發行人和主承銷商 （一）發行人：特變電工股份有限公司 法定代表人：張新 住所：新疆昌吉州昌吉市北京南路189號 電話：0994-6508800 傳真：0994-2723615 董事會秘書：焦海華 證券事務代表：于永鑫 （二）主承銷商 1、主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人：廣發證券股份有限公司 法定代表人：孫樹明 住所：廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室電話：020-66336580 項目負責人：朱志凌 其他項目人員：吳將君、秦超、羅青、陳佳 2、聯席主承銷商：光大證券股份有限公司 法定代表人：周健男 住所：北京市西城區復興門外大街6號15層，固定收益總部電話：010-58377811 傳真：010-56513103 聯系人：劉蓓蓓、郭翼翔、鄧楓 （本頁無正文，為特變電工股份有限公司關于《特變電工股份有限公司公開發行2019年可續期公司債券（第一期）發行公告（面向合格投資者）》之簽章頁） 發行人：特變電工股份有限公司 年 月 日 （本頁無正文，為廣發證券股份有限公司關于《特變電工股份有限公司公開發行2019年可續期公司債券（第一期）發行公告（面向合格投資者）》之簽章頁） 廣發證券股份有限公司 年 月 日 （本頁無正文，為光大證券股份有限公司關于《特變電工股份有限公司公開發行2019年可續期公司債券（第一期）發行公告（面向合格投資者）》之簽章頁） 光大證券股份有限公司 年 月 日 附件： 特變電工股份有限公司公開發行2019年可續期公司債券（第一期）網下利率詢價及認購 申請表 重要聲明 填表前請詳細閱讀發行公告及填表說明。 本表一經申購人完整填寫，加蓋單位公章或經授權的業務章后傳真至簿記管理人后，即構成申購人發出的、對申購人具有法律約束力的要約。 基本信息 機構名稱 法定代表人 營業執照注冊號 經辦人姓名 傳真號碼 聯系電話 托管券商席位號 證券賬戶名稱（上海） 證券賬戶號碼（上海） 利率詢價及申購信息 3+N年期（利率區間：5.80%-6.80%） 申購利率（%） 申購金額（萬元）（單一標位，非累計） 重要提示：請將此表填妥后，于2019年5月24日14:00-16:00加蓋公章或經授權的業務章的《交易所債券市場風險揭示書》、《合格投資者確認函》法人營業執照副本復印件、經營金融業務的許可文件或金融產品的證明文件傳真至簿記管理人處，傳真號碼：020-87553363-1000；備用傳真：020-87559819、0019；聯系電話：020-87553580、3571、3573 申購人在此承諾： 1、申購人以上填寫內容真實、有效、完整； 2、申購人的申購資格、本次申購行為及本次申購資金來源符合有關法律、法規以及中國證監會的有關規定及其他適用于自身的相關法定或合同約定要求，已就此取得所有必要的內外部批準； 3、本次最終申購金額為網下利率詢價表中不高于最終票面利率的詢價利率對應的最大有效的申購金額； 4、申購人在此承諾接受發行人與簿記管理人制定的本次網下發行申購規則；申購人同意簿記管理人按照網下利率詢價表的申購金額最終確定其具體配售金額，并接受簿記管理人所確定的最終配售結果； 5、申購人理解并接受，如果其獲得配售，則有義務按照《配售繳款通知書》規定的時間、金額和方式，將認購款足額劃至簿記管理人（主承銷商）通知的劃款賬戶。如果申購人違反此義務，承擔相應繳款責任的承銷商有權處置該違約申購要約項下未繳款部分對應的本期債券。同時，申購人同意就逾時未劃部分按每日萬分之五的比例向承擔繳款責任的承銷商支付違約金，并賠償該承銷商由此遭受的損失； 6、申購人理解并接受，如遇不可抗力、監管者要求或其他可能對本次發行造成重大不利影響的情況，在經與主管機關協商后，發行人及簿記管理人（主承銷商）有權暫?；蚪K止本次發行。 （單位蓋章） 年 月 日 合格投資者確認函 根據《公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》及交易所關于投資者適當性管理辦法之規定，本機構為：請在（ ）中勾選 （）一、經有關金融監管部門批準設立的金融機構，包括證券公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司、商業銀行、保險公司、信托公司、財務公司等；經行業協會備案或者登記的證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人； （）二、上述金融機構面向投資者發行的理財產品，包括但不限于證券公司資產管理產品、基金管理公司及其子公司產品、期貨公司資產管理產品、銀行理財產品、保險產品、信托產品、經行業協會備案的私募基金；（如擬將主要資產投向單一債券，請同時勾選★項） （）三、合格境外機構投資者（QFII）、人民幣合格境外機構投資者（RQFII）； （）四、社會保障基金、企業年金等養老基金，慈善基金等社會公益基金； （）五、最近一年末凈資產不低于人民幣2000萬元、金融資產（金融資產包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨及其他衍生產品等）不低于1000萬元且具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷的企事業單位法人、合伙企業（如為合伙企業擬將主要資產投向單一債券，請同時勾選★項）； （）六、名下金融資產不低于人民幣500萬元或者最近3年個人年均收入不低于50萬元的個人投資者，且具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷，或者具有2年以上金融產品設計、投資、風險管理及相關工作經歷，或者屬于本確認函第一項規定的專業投資者的高級管理人員、獲得職業資格認證的從事金融相關業務的注冊會計師和律師。 ★如理財產品、合伙企業擬將主要資產投向單一債券，根據穿透原則（《公司債券發行與交易管理辦法》第十四條之規定）核查最終投資者是否為符合基金業協會標準所規定的合格投資者。是（）否（） 機構名稱：____________ （公章） 年 月日 交易所債券市場風險揭示書 一、【總則】債券投資具有信用風險、市場風險、流動性風險、放大交易風險、質押券價值變動風險、政策風險及其他各類風險。 二、【投資者適當性】投資者應當根據自身的財務狀況、投資的資金來源、實際需求、風險承受能力，投資損失后的損失計提、核銷等承擔損失方式以及內部制度（若為機構），審慎決定參與債券交易。 三、【信用風險】債券發行人無法按期還本付息的風險。如果投資者購買或持有資信評級較低的信用債，將面臨顯著的信用風險。 四、【市場風險】由于市場環境或供求關系等因素導致的債券價格波動的風險。 五、【流動性風險】投資者在短期內無法以合理價格買入或賣出債券，從而遭受損失的風險。 六、【放大交易風險】投資人利用現券和回購兩個品種進行債券投資的放大操作，從而放大投資損失的風險。 七、【質押券價值變動風險】投資者在參與質押式回購業務期間需要保證回購標準券足額。如果回購期間債券價格下跌，標準券折算率相應下調，融資方將面臨標準券欠庫風險。融資方需要及時補充質押券避免標準券不足。投資者在參與質押式協議回購業務期間可能存在質押券價值波動、分期償還、分期攤還、司法凍結或扣劃等情形導致質押券貶值或不足的風險。 八、【操作風險】由于投資者操作失誤，證券公司或結算代理人未履行職責等原因導致的操作風險。 九、【政策風險】由于國家法律、法規、政策、交易所規則的變化、修改等原因，可能會對投資者的交易產生不利影響，甚至造成經濟損失。對于因交易所制定、修改業務規則或者根據業務規則履行自律監管職責等造成的損失，交易所不承擔責任。 十、【不可抗力風險】因出現火災、地震、瘟疫、社會動亂等不能預見、避免或克服的不可抗力情形給投資者造成的風險。 十一、除上述風險外，投資者還可能面臨本金虧損、原始本金損失、因經營機構的業務或者財產狀況變化導致本金或者原始本金虧損、因經營機構的業務或者財產狀況變化影響投資者判斷、限制銷售對象權利行使期限、解除合同期限等風險。 本風險揭示書的揭示事項僅為列舉性質，未能詳盡列明債券認購及交易的所有風險。投資者在參與債券認購及交易前，應認真閱讀債券上市說明書以及交易所相關業務規則，并做好風險評估與財務安 排，確定自身有足夠的風險承受能力，避免因參與債券認購及交易而遭受難以承受的損失。 本人或本機構作為投資者已認真閱讀本風險揭示書，充分知曉債券投資交易存在的風險，并自愿承擔可能發生的損失。 投資者（簽章） 填表說明：以下內容不需傳真至主承銷商處，但應被視為本發行公告不可分割的部分，填表前請仔細閱讀 1、參與本次網下利率詢價發行的機構投資者應認真填寫《網下利率詢價及申購申請表》； 2、有關票面利率和申購金額的限制規定，請參閱發行公告相關內容； 3、本期債券的申購上限為7.7億元（含7.7億元）； 4、票面利率應在詢價利率區間內由低到高填寫，最小變動單位為0.01%，最多可填寫5檔票面利率及對應的申購金額； 5、每個申購利率上的申購金額不得少于1000萬元（含1000萬元），超過1000萬元的必須是1000萬元的整數倍； 6、每一申購利率對應的申購金額是指當最終確定的發行利率不低于該申購利率時，投資人的新增的投資需求，每一標位單獨統計，不累計； 7、票面利率及申購金額填寫示例（聲明：本示例數據為虛設，不含任何暗示，請投資者根據自己的判斷填寫）。 假設本期債券簿記建檔利率區間為3.30%~3.80%。某投資者擬在不同的申購利率分別申購不同的金額，其可做出如下填寫： 申購利率 申購金額（萬元） 3.40% 1,000 3.50% 1,000 3.60% 1,000 -- -- 上述報價的含義如下： ◆當最終確定的票面利率低于3.40%時，該申購要約無效。 ◆當最終確定的發行利率高于或等于3.40%，但低于3.50%時，新增有效申購金額為1,000萬元，有效申購總額為1,000萬元； ◆當最終確定的發行利率高于或等于3.50%，但低于3.60%時，新增有效申購金額為1,000萬元，有效申購總額為2,000萬元； ◆當最終確定的發行利率高于或等于3.60%時，新增有效申購金額為1,000萬元，有效申購總額為3,000萬元。 8、參與網下利率詢價的機構投資者請將此表填妥并加蓋單位公章后在本發行公告要求的時間內連同有效的企業法人營業執照(副本)復印件、《交易所債券市場風險揭示書》、《合格投資者確認函》、經營金融業務的許可文件或金融產品的證明文件之復印件2傳真至主承銷商處。 9、投資者須通過以下傳真號碼以傳真方式參與本次網下利率詢價，以其他方式傳送、送達一概無效。傳真號碼：020-87553363-1000；備用傳真：020-87559819、020- 87550019；聯系電話：020-87553580、020-87553571、020-87553573。 2經營證券、基金、期貨業務的許可證、經營其他金融業務的許可證、基金會法人登記證明、（公益基金、QFII等對應的開戶材料）、私募基金管理人登記材料等身份證明材料，理財產品還需要提供產品成立備案證明文件等證明材料