證券代碼：600409    證券簡稱：三友化工    公告編號：臨2019-011號
            唐山三友化工股份有限公司

關于日常關聯交易2019年預計及2018年完成情況的公告
  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示：
 ●是否需要提交股東大會審議：否
 ●日常關聯交易對上市公司的影響：本次關聯交易是與公司日常生產、經營相關的關聯交易，遵循了公開、公平、公正的原則，不會對公司持續經營能力、盈利能力及資產獨立性等產生不利影響。

    一、日常關聯交易基本情況

  （一）日常關聯交易履行的審議程序

  2019年4月23日，公司七屆七次董事會審議通過了《關于日常關聯交易2019年預計及2018年完成情況的議案》，關聯董事么志義先生、王春生先生、于得友先生、李建淵先生、曾憲果先生、畢經喜先生、李瑞新先生、王兵先生、馬連明先生回避了本議案表決，出席會議的非關聯董事一致同意該議案。董事會同意公司根據生產經營實際需要及年度經營計劃對公司2019年度日常關聯交易預計的額度并授權公司管理層簽署相關關聯交易合同。

  獨立董事就該事項發表了事前認可意見及同意的獨立意見。董事會審計委員會就該事項發表了同意的專項意見。

  公司2019年度日常關聯交易預計的額度在董事會權限范圍之內，無需提交公司股東大會審議。

  （二）2018年度日常關聯交易的預計和執行情況


                                                    單位：人民幣萬元
關聯交              關聯方                  交易內容    2018年計劃  2018年完成
易類別                                                        金額          金額

        唐山三友實業有限責任公司                油料        2,236.94      2,445.79
        唐山三友實業有限責任公司            清洗費、材料    3,825.02      4,801.15
        唐山三友堿業(集團)有限公司            運輸工具        5.00          69.96

向關聯  唐山三友集團有限公司                  運輸工具                      17.62

方購買  唐山海港旭寧化工有限公司                材料          14.89        92.03

商品  河北長蘆大清河鹽化集團有限公司          材料          10.00          7.18

        唐山三友集團東光漿粕有限責任公司      設備備件                      72.41

        河北長蘆大清河鹽化集團有限公司        運輸工具                      1.40

          小計                                              6,091.85      7,507.54
關聯交              關聯方                  交易內容    2018年計劃  2018年完成
易類別                                                        金額          金額

        唐山三友實業有限責任公司                純堿        1,050.00      1,001.81
        唐山三友實業有限責任公司                水            0.27          0.21

        唐山三友堿業(集團)有限公司              電          120.00        76.38

        河北長蘆大清河鹽化集團有限公司          電          184.59        204.97
        唐山海港旭寧化工有限公司                電          392.74        598.95
        唐山海港旭寧化工有限公司                燒堿          5.00          7.05

        唐山三友實業有限責任公司                PVC          98.00        175.58
        唐山三友實業有限責任公司                電          10.00          6.47

        河北長蘆大清河鹽化集團有限公司      機器設備及材      20.00        13.61

                                                料

向關聯  唐山海港旭寧化工有限公司                材料                        11.16

方銷售  唐山三友集團有限公司

商品  唐山三友堿業(集團)有限公司        食用堿、食用鹽

        唐山三友實業有限責任公司            及廢熱供暖        1.44          6.39

        河北長蘆大清河鹽化集團有限公司

        唐山海港旭寧化工有限公司

        河北長蘆大清河鹽化集團有限公司        運輸工具                      6.68

        唐山三友實業有限責任公司            網絡租賃費                      3.50

        河北長蘆大清河鹽化集團有限公司        廢舊物資                      0.83

        唐山三友實業有限責任公司                運費          7.21

        唐山海港旭寧化工有限公司              稀硫酸          1.00

          小計                                              1,890.25      2,113.59
關聯交              關聯方                  交易內容    2018年計劃  2018年完成
易類別                                                        金額          金額

向關聯                                          房產        2,352.05      2,440.44
方租賃  唐山三友堿業(集團)有限公司              土地        1,770.92      2,385.00
                                              陡河管線      1,741.59      1,741.59

                                              鐵路專線        171.43        171.43
        唐山三友集團有限公司                  NC系統        133.71        133.71
                      小計                                  6,169.69      6,872.17
關聯交              關聯方                  交易內容    2018年計劃  2018年完成
易類別                                                        金額          金額

向關聯  唐山三友集團有限公司                  辦公大樓        120.60        120.60
方出租                小計                                    120.60        120.60
關聯交              關聯方                  交易內容    2018年計劃  2018年完成
易類別                                                        金額          金額

向關聯  唐山三友堿業(集團)有限公司            設計費                        18.87

方提供  河北長蘆大清河鹽化集團有限公司

勞務  小計                                                                18.87

關聯交              關聯方                  交易內容    2018年計劃  2018年完成
易類別                                                        金額          金額

        河北長蘆大清河鹽化集團有限公司        修理費        132.06        500.33
        唐山三友實業有限責任公司              修理費          1.00

向關聯  河北長蘆大清河鹽化集團有限公司        裝卸費        121.23        143.91
方購買  河北長蘆大清河鹽化集團有限公司唐      培訓費                      165.90
勞務  山灣旅游度假分公司

        唐山三友信息咨詢服務有限公司          培訓費                        17.97

        唐山灣三友旅行社有限公司            活動組織費                      1.89

        小計                                                  254.29        830.00
關聯交              關聯方                  交易內容    2018年計劃  2018年完成
易類別                                                        金額          金額

        河北長蘆大清河鹽化集團有限公司      支付合作收益      227.93        240.03
        河北長蘆大清河鹽化集團有限公司      支付工程款      617.55        641.73
其他  河北長蘆大清河鹽化集團有限公司      支付勞務費      97.18        127.03
        河北長蘆大清河鹽化集團有限公司      支付加工費      415.62        105.75
        小計                                                1,358.28      1,114.54
                  合計                                      15,884.96      18,577.31
    2018年度，公司與關聯方個別交易類別項下的實際完成金額較預計金額有所增加的主要原因是公司及子公司根據生產經營、辦公管理需要以及實際情況，增加了從關聯方購買材料、勞務、房屋租賃面積等，同時雙方本著公開、公平、價格公允的原則，對所租賃的土地價格重新進行了認定，經第三方評估其價格略有上漲，導致2018年租賃土地金額有所增加。

  （三）2019年度日常關聯交易預計金額和類別


                                                        單位：人民幣萬元

                                                                占同  2019年年              占同類
關聯交              關聯方              交易內容  2019年計  類業  初至3月底  2018年完  業務比
易類別                                              劃金額    務比  累計發生    成金額  例（%）
                                                              例（%）    金額

        唐山三友實業有限責任公司          油料    2,544.57    0.13    554.92    2,445.79    0.13
        唐山三友實業有限責任公司        清洗費、  5,102.84    0.25    963.06    4,801.15    0.26
                                          材料

        唐山三友堿業(集團)有限公司      運輸工具                                    69.96      0.00
向關聯  唐山三友集團有限公司            運輸工具                                    17.62      0.00
方購買  唐山海港旭寧化工有限公司          材料      201.00    0.01    69.73      92.03      0.01
商品    河北長蘆大清河鹽化集團有限公司    材料      19.47    0.00      1.69        7.18      0.00
        唐山三友集團東光漿粕有限責任公  設備備件                                    72.41      0.00
        司

        河北長蘆大清河鹽化集團有限公司  運輸工具                                    1.40      0.00
                          小計                      7,867.88    0.39    1,589.40    7,507.54    0.40
                                                                占同  2019年年              占同類
關聯交              關聯方              交易內容  2019年計  類業  初至3月底  2018年完  業務比
易類別                                              劃金額    務比  累計發生    成金額  例（%）
                                                              例（%）    金額

        唐山三友實業有限責任公司          純堿      981.00    0.04    202.83    1,001.81    0.05
        唐山三友實業有限責任公司            水        0.32      0.00      0.02        0.21      0.00
        唐山三友堿業(集團)有限公司          電      80.00    0.00    16.01      76.38      0.00
        河北長蘆大清河鹽化集團有限公司      電      207.00    0.01    61.47      204.97    0.01
        唐山海港旭寧化工有限公司            電      555.64    0.03    64.17      598.95    0.03
        唐山海港旭寧化工有限公司          燒堿      79.65    0.00                  7.05      0.00
        唐山三友實業有限責任公司          PVC      441.01    0.02    206.17      175.58    0.01
        唐山三友實業有限責任公司            電        7.00      0.00      0.96        6.47      0.00
向關聯  河北長蘆大清河鹽化集團有限公司  機器設備                                    13.61      0.00
方銷售                                    及材料

商品  唐山海港旭寧化工有限公司          材料      0.01      0.00                11.16      0.00
        唐山三友集團有限公司                          8.34      0.00      0.87        6.39      0.00
        唐山三友堿業(集團)有限公司      食用堿、

        唐山三友實業有限責任公司        食用鹽及

        河北長蘆大清河鹽化集團有限公司  廢熱供暖

        唐山海港旭寧化工有限公司

        河北長蘆大清河鹽化集團有限公司  運輸工具                                    6.68      0.00
        唐山三友實業有限責任公司        網絡租賃                                    3.50      0.00
                                            費


        河北長蘆大清河鹽化集團有限公司  廢舊物資                                    0.83      0.00
                          小計                      2,359.97    0.11    552.50    2,113.59    0.10
                                                                占同  2019年年              占同類
關聯交              關聯方              交易內容  2019年計  類業  初至3月底  2018年完  業務比
易類別                                              劃金額    務比  累計發生    成金額  例（%）
                                                              例（%）    額

                                          房產    2,313.26            586.52    2,440.44

        唐山三友堿業(集團)有限公司        土地    2,385.00            596.25    2,385.00

向關聯                                  陡河管線  1,741.59            435.40    1,741.59

方租賃                                  鐵路專線    171.43              42.86      171.43

        唐山三友集團有限公司            NC系統    133.71              33.41      133.71

                          小計                      6,744.99            1,694.44    6,872.17

                                                                占同  2019年年              占同類
關聯交              關聯方              交易內容  2019年計  類業  初至3月底  2018年完  業務比
易類別                                              劃金額    務比  累計發生    成金額  例（%）
                                                              例（%）    額

向關聯  唐山三友集團有限公司            辦公大樓    120.60              30.15      120.60

方出租                    小計                      120.60              30.15      120.60

                                                                占同  2019年年              占同類
關聯交              關聯方              交易內容  2019年計  類業  初至3月底  2018年完  業務比
易類別                                              劃金額    務比  累計發生    成金額  例（%）
                                                              例（%）    額

向關聯  唐山三友堿業(集團)有限公司        設計費    10.00    0.00                18.87      0.00
方提供  河北長蘆大清河鹽化集團有限公司

勞務                      小計                      10.00    0.00                18.87      0.00
                                                                占同  2019年年              占同類
關聯交              關聯方              交易內容  2019年計  類業  初至3月底  2018年完  業務比
易類別                                              劃金額    務比  累計發生    成金額  例（%）
                                                              例（%）    額

        河北長蘆大清河鹽化集團有限公司    修理費    581.23    0.03    60.38      500.33    0.03
        河北長蘆大清河鹽化集團有限公司    裝卸費    240.93    0.01    27.17      143.91    0.01
向關聯  河北長蘆大清河鹽化集團有限公司  培訓費    188.09                        165.90

        唐山灣旅游度假分公司                                    0.01                            0.01
方購買

勞務  唐山三友信息咨詢服務有限公司      培訓費    29.94    0.00      2.08      17.97      0.00
        唐山灣三友旅行社有限公司        活動組織    2.50                          1.89

                                            費                  0.00                            0.00
                          小計                      1,042.69    0.05    89.63      830.00    0.05
                                                                占同  2019年年              占同類
關聯交              關聯方              交易內容  2019年計  類業  初至3月底  2018年完  業務比
易類別                                              劃金額    務比  累計發生    成金額  例（%）
                                                              例（%）    額


      河北長蘆大清河鹽化集團有限公司  支付合作

                                          收益      229.31    0.01                240.03    0.01
      河北長蘆大清河鹽化集團有限公司  支付工程

                                          款      1,507.63    0.08    415.99      641.73    0.04
其他  河北長蘆大清河鹽化集團有限公司  支付勞務

                                          費      179.61    0.01    21.80      127.03    0.01
      河北長蘆大清河鹽化集團有限公司  支付加工

                                          費      234.82    0.01    16.35      105.75    0.01
                          小計                      2,151.37    0.11    454.14    1,114.54    0.06
                    合計                        20,297.50            4,410.26    18,577.31

          二、關聯方介紹和關聯關系

          (一)唐山三友集團有限公司

          注冊資本：242,625.205萬元

          法定代表人：么志義

          注冊地址：河北省唐山市南堡開發區

          經營范圍：工業投資，在國家法律、法規政策允許范圍內進行資產管理；對

      所控股公司提供企業項目策劃、項目融資、財務顧問及法律、工程技術服務咨詢；

      房屋租賃；商品的進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除

      外）

          財務狀況：截至2018年底，總資產2,675,484.17萬元；凈資產1,179,686.94

      萬元，資產負債率55.91%,營業收入2,029,557.72萬元，利潤總額232,995.59萬

      元。以上數據未經審計。

          與公司的關聯關系：為公司母公司的控股股東。為《股票上市規則》10.1.3

      第一項規定的情形。

          (二)唐山三友堿業(集團)有限公司

          注冊資本：159,265.1515萬元

          法定代表人：于得友

          注冊地址：河北省唐山市南堡開發區

          主要經營范圍：火力發電（按電力業務許可證經營，期限至2029年2月10

      日）；蒸汽、熱水生產和供應（僅限工業供熱、供氣）；普通貨運；以下由分公

      司經營：住宿；大型餐館；酒、卷煙、日用品零售；會議服務；房屋出租（依法

      須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）


  財務狀況：截至2018年底，堿業集團總資產2,759,576.00萬元，凈資產
1,278,732.76萬元，資產負債率53.66%；2018年度營業收入2,029,736.00萬元，利潤總額212,094.00萬元。以上數據未經審計。

  與公司的關聯關系：本公司母公司。為《股票上市規則》10.1.3第一項規定的情形。

  (三)唐山三友實業有限責任公司

  注冊資本：260萬元

  法定代表人：劉亦慶

  注冊地址：河北省唐山市南堡開發區

  經營范圍：零售預包裝食品（不含冷藏冷凍食品），工業純堿、服裝、鞋帽、化妝品及衛生用品，廚房、衛生間用具及日用雜貨，紡織品，針織品，五金產品，文具用品，其他日用品，勞保用品，計算機及輔助設備，電子產品，通訊設備，儀器儀表、電氣設備、消防器材、元明粉，塑料制品（農膜除外）碳酸鈣，家具；苗木花卉，一類醫療器械，陶瓷，汽車裝具；房屋租賃；干洗服務；洗車服務；家庭服務；計算機系統服務；以下由分公司經營：其他印刷品印刷；廣告制作、廣告設計、廣告安裝服務；室內裝潢設計；緩蝕劑及化學清洗、物理清洗；成品油、桶裝潤滑油批發零售；車用尿素、玻璃水零售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

  財務狀況：截至2018年底，總資產3,194.85萬元；凈資產756.99萬元，資產負債率76.31%，營業收入9,471.41萬元，利潤總額133.75萬元。以上數據未經審計。

  與公司的關聯關系：同受母公司控制,為《股票上市規則》10.1.3第二項規定的情形。

  (四)河北長蘆大清河鹽化集團有限公司

  注冊資本：8,209.268萬元

  法定代表人：李瑞新

  注冊地址：河北省唐山市海港開發區大清河

  經營范圍：經營本企業或本企業成員企業自產產品及相關技術的出口業務；承辦中外合資經營、合作生產及開展“三來一補”業務；勞務派遣（經營至2019
年7月5日）；普通貨運；倉儲服務（易燃易爆、有毒有害危險化學品及粉塵類污染商品除外）；國內貨物運輸代理業務；貨物綁扎系固；裝卸服務；機械式停車設備租賃、房屋租賃；場地租賃；碼頭服務；土石方工程；機械設備租賃、維修；機械零部件加工；原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件、金屬及金屬礦、非金屬礦及制品、鋼材、廢鋼、建材、化工產品（易燃、易爆及有毒有害危險化學品除外）橡膠制品、塑料制品、五金產品、電子產品批發零售；煤炭及制品、焦炭、鐵礦粉（以上項目無儲存）批發；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）；[家禽養殖、銷售，淡水產養殖、銷售，水果、蔬菜、糧食種植銷售，國內旅游經營服務，餐飲住宿、溫泉洗浴服務；汽油、柴油、潤滑油、化工產品（危險化學品除外）、煙、酒、預包裝食品、散裝食品、日用百貨及服裝鞋帽零售；會議及展覽服務；室外人工體育場所服務；為企業提供培訓服務（只限分支機構經營）]（依法須經批準項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

  財務狀況：截至2018年底，總資產30,967.18萬元；凈資產4,099.29萬元，資產負債率86.76%，營業收入9,495.50萬元，利潤總額-1,580.92萬元。以上數據未經審計。

  與公司的關聯關系：同受母公司控制，為《股票上市規則》10.1.3第二項規定的情形。

    (五)唐山三友集團東光漿粕有限責任公司

  注冊資本：17,000萬元

  法定代表人：黃銀龍

  注冊地址：河北省東光縣城北工業開發區

  經營范圍：制造銷售化纖漿粕、造紙漿粕、竹漿粕、竹纖維、機械加工，紙制品、纖維素、精制棉、蒸汽、水、電、粉煤灰、進出口貿易，企業自有房屋、設備、構筑物、土地的租賃。

  財務狀況：截至2018年底，總資產7,888.95萬元；凈資產-37,811.48萬元，資產負債率579.30%，營業收入4,737.14萬元，利潤總額-4,662.05萬元。以上數據未經審計。

  與公司的關聯關系：同受母公司控制,為《股票上市規則》10.1.3第二項規定
的情形。

  (六)唐山海港旭寧化工有限公司

  注冊資本：6,060萬元

  法定代表人：張建敏

  注冊地址：河北省唐山市海港開發區大清河

  經營范圍：氯化鉀、氯化鎂、工業鹽、硫酸鎂、溴素、原鹽、融雪鹽制造、批發零售；銷售本公司產品；倉儲服務、勞務服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

  財務狀況：截至2018年底，總資產14,324.20萬元；凈資產9,036.65萬元，資產負債率36.91%，營業收入7,009.56萬元，利潤總額2,806.67萬元。以上數據未經審計。

  與公司的關聯關系：同受母公司控制，為《股票上市規則》10.1.3第二項規定的情形。

  （七）唐山三友信息咨詢服務有限公司

  注冊資本：100萬元

  法定代表人：馬文學

  注冊地址：唐山市南堡開發區希望路西側發展道北側（三友化工股份公司北側辦公樓二樓）

  經營范圍：信息咨詢服務。

  財務狀況：截至2018年底，總資產93.92萬元；凈資產94.27萬元，資產負債率-0.38%，營業收入18.82萬元，利潤總額-7.99萬元。以上數據未經審計。
  與公司的關聯關系：同受母公司控股股東控制，為《股票上市規則》10.1.3第二項規定的情形。

  （八）唐山灣三友旅行社有限公司

  注冊資本：30萬元

  法定代表人：姚海波

  注冊地址：河北省唐山市海港開發區大清河鹽場路北（東湖賓館院內）

  經營范圍：國內旅游經營服務；入境旅游服務；旅游咨詢服務；旅游項目策劃服務；大型活動組織服務；會議及展覽服務；提供有償幫助服務；工藝美術品
（象牙及其制品除外）、煙、預包裝食品零售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

  財務狀況：截至2018年底，總資產38.36萬元；凈資產21.50萬元，資產負債率43.94%，營業收入85.70萬元，利潤總額24.03萬元。以上數據未經審計。
  與公司的關聯關系：同受母公司控制，為《股票上市規則》10.1.3第二項規定的情形。

    三、關聯交易主要內容和定價政策

              關聯交易內容                定價原則

        房產                    市場價

        陡河管線、土地          第三方評估

        水                      成本加合理利潤

        電                      成本加合理利潤

        燒堿、PVC              市場價

        純堿、食鹽              市場價

        材料、油料、備件        市場價

        設備清洗服務            市場價

        設計費、維修費、裝卸費、市場價

        勞務費

        培訓費、活動組織費      市場價

  公司與上述關聯方之間的日常關聯交易，交易雙方將遵循公開、公平、價格公允、等價有償的原則來協商交易價格，交易雙方同意首先參照市場價格來確定交易價格，若無可供參考的市場價格，則交易雙方約定以成本加合理利潤方式或經第三方評估價格來確定具體結算價格。對于上述日常關聯交易，公司將在上述預計的范圍內，按照實際需要與關聯方簽訂具體的交易協議。已簽訂的日常關聯交易協議將如約繼續執行，因價格調整或新增的關聯交易合同由董事會授權公司管理層重新簽署。

    四、關聯交易對上市公司的影響

  公司與上述關聯方之間的關聯交易，是基于公司正常生產、經營活動所必要的，是公司合理利用資源、降低經營成本的重要手段，對公司長遠發展有著積極
的影響。各項日常關聯交易的定價政策嚴格遵循公開、公平、公正、等價有償的一般商業原則，有利于公司相關業務的開展，不存在損害公司和股東權益的情形。上述交易的發生不會對公司持續經營能力、盈利能力及資產獨立性等產生不利影響，亦不會因本次關聯交易額度的預計而對關聯方形成依賴。

    五、獨立董事及董事會審計委員會的意見

  公司預計的2019年度日常關聯交易是基于公司正常生產經營的需要所發生的，是必要的、有利的，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司獨立性產生影響。上述關聯交易協議的簽訂遵循了一般商業原則，交易定價公允、合理，充分體現了公平、自愿、等價、有償的交易原則。公司董事會在對該議案進行表決時，關聯董事回避表決，關聯交易的表決程序符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

    六、備查文件

  1、七屆七次董事會決議；

  2、獨立董事關于公司日常關聯交易2019年度預計的事前認可意見；

  3、獨立董事關于七屆七次董事會有關事項的獨立意見；

  4、董事會審計委員會關于七屆七次董事會有關事項的專項意見。

  特此公告。

                                      唐山三友化工股份有限公司董事會
                                              2019年4月25日