中關村儲能產業技術聯盟研究總監 岳芬

聚焦“技術應用雙創新，規模儲能新起點”，通過組織主題演講、展覽展示、創新大賽、專題研討、項目考察、新品發布、技術交流等多種活動，多維度精準對接全球儲能市場與應用，助力中國儲能企業與國際接軌，為儲能企業搭建與政策制定者、規劃者、電網管理者、電力公司、能源服務商的交流互動平臺。2019年5月18-20日，中關村儲能產業技術聯盟、中國科學院工程熱物理研究所舉辦“ESIE2019儲能國際峰會暨展覽會”，中關村儲能產業技術聯盟研究總監岳芬在會上做主題演講。

各位嘉賓、各位領導上午好！我是儲能聯盟的岳芬，今天我將向各位嘉賓匯報的題目是“全球儲能發展回顧與展望暨儲能產業白皮書2019發布”。

我的匯報將分為四個部分：

第一部分基于全球儲能項目庫，帶領大家看一下我們過去一年全球以及中國的儲能市場的規模。

第二部分將回顧我們2018年全球儲能市場在應用、投融資、政策以及市場規則方面發生的一些變化。

第三部分，結合成本下降趨勢，對于中國未來儲能的市場進行展望和預測。

第四部分是白皮書的發布。

下面看一下市場規模：根據全球儲能項目庫的不完全統計，截止到2018年底，全球已經投運的電化學儲能項目累計裝機規模達到了6.6GW/15GWh。

而這要歸功于韓國、中國、加拿大等新興市場的拉動?！瓘膽妙I域來看，新興市場用戶側儲能的快速崛起，使得用戶側首次成為近5年來新增投運規模最大的一類領域。2018年中國市場步入了GW/GWh時代時代，去年新增的量是2017年累計投運規模的近1.8倍，是除韓國之外增幅最大的國家。

而這其中江蘇和河南的電網側儲能的崛起發揮了至關重要的作用，也實現了多年來電網側儲能從0-100的突破。同時使得儲能在各個應用領域的分布更加均衡，帶領著中國儲能步入了全領域應用的新篇章。

從技術路線來看：無論是全球市場還是中國市場，都延續了過去3年的發展規律。

1、相比抽水蓄能和其他物理儲能路線，電化學儲能路線保持多年快速增長態勢：

2、鋰電池電池在電化學中的主導地位越來越強：

3、除了鉛碳電池在中國市場保持穩定之外，其他技術路線在市場方面都有一定程度的縮減。

下面看一下市場的應用變化。從長期以來對于全球儲能市場的追蹤來看，儲能進入市場以后，傳統的市場格局已經悄然的發生了變化，在這方面國際市場表現的更為突出?！A測到2022年左右，兩者的度電成本可以相競爭。而在澳大利亞，電力市場獨立運營商AEMO同樣得出類似的結論，預測到2020年，可以與燃氣調峰電站相競爭。如果說這些預測都是針對未來的話，那么2018年1月，加州CPUC批準了建設567GW的儲能替代現有的3個調峰電站。

這個批準的重要意義在于，它不是將儲能與新建的燃氣機組對比，而是替代現有的燃氣機組，這說明從某種意義上來講新建儲能機組已經比繼續運營燃氣調峰機組在成本上可能還要低。

在調頻方面：調頻是儲能最早實現商業化應用的一個市場，儲能進入調頻市場之后，能夠使用戶支付輔助服務的成本大幅度降低。2018年這種情況在德國、澳大利亞、英國甚至中國正在發生。例如南澳特斯拉100GW的項目，將當地輔助服務成本降低90%……這些數字都說明，儲能對于電力系統的重要貢獻，用戶支付電力輔助服務的成本得到了大幅降低，說明儲能能夠有效的支撐將來大規?？稍偕茉唇尤胫?，系統對于輔助服務資源增長的需求，而且這些需求在儲能的推動下是可支付的。

在用戶側：同樣的儲能正在潛移默化地改變著用戶及其用能方式，在澳大利亞和日本，相同的情況也正在發生。在可以預見的未來，脫離補貼之后，在部分國家，用戶使用光儲自發自用，有望比網電購電更加劃算。與此同時，在用戶側儲能，德國、澳大利亞、日本、中國的公用事業公司或者系統運營商都推出了各自的虛擬電場發展計劃。

值得注意的是虛擬電場的應用從早期的為電網提供服務，延伸到為工業用戶或者家用用戶…當中去，顯示了分布式儲能未來發展的多重可能性。

從投融資來看：儲能企業的投資額正在持續的上升，儲能項目的融資額有所下降。2018年獲得最多投融資的是鋰電技術公司，其次是儲能系統公司，約為1.9億美元。從市場格局來看，三大類主體進入儲能領域趨勢明顯，一類是公用事業公司、油氣公司、煤電集團等大型企業。第二類，電力設備相關企業，…儲能領域當中，第三個是傳統的負荷資源聚合倉。這類企業與分布式儲能系統運營商的業務也開始積極的融合。

2018年全球政策的制訂和出臺正在積極的推進，從全球來看，國家層面基本出臺的是研發類的資金支持，比方說美國支持長時間儲能的days計劃，支持下一代動力電池的英國法拉第計劃，以及支持固態鋰離子電池的日本研發計劃，…刺激本地的儲能市場的發展。另外越來越多的州政府或者區域政府…針對公用事業規模的儲能來制訂，來指導本地公用事業公司如何更好的將儲能納入到他們的年度采購計劃當中而制訂。

在市場規則方面，全球范圍內已經自由化的電力市場幾乎早前都沒有考慮到電化學儲能的特性。近年來電化學儲能參與電力市場遇到了一些共性的問題，各個國家通過積極修改市場規則解決問題。

在方向上主要針對儲能的定義和屬性不清，分布式儲能如何參與電力市場，儲能參與所有電力市場的一些準入資格，以及各類電價當中如何考慮儲能這幾個維度進行規則調整。

這張圖里總結了2018年部分國家發布或者正在討論的一些規則的修改，值得我們注意的是，在國際市場，為儲能量體裁衣的同時我們也看到了中國在電力市場改革的過程中，也將儲能納入考量的一些積極的信號。比方說，廣東在輔助服務市場制訂的過程當中考慮了儲能的快速、精確響應特性，西北區域在兩個細則修訂的過程當中也考慮了可再生能源+儲能的一些積極的影響。

看完過去一年的一些市場變化，我們來展望一下未來，我們知道成本下降是推動市場和應用的一個原動力，而中國的儲能成本更是全球儲能產業成本下降的一個風向標。

動力電池的規?；l展已經帶動了儲能系統的成本的快速下降，盡管相比預期，去年成本下降幅度有所減緩，但是根據我們對于動力電池現有的產量以及各廠家擴產產能的粗略估算，到2020年在規模效應的拉動下，電池平均成本再降低10%，是能實現的。未來隨著電池成本下降趨緩，系統層面的下降將很大程度上取決于儲能系統的標準化設計，PCS以及EMS等系統層面的其他設備的下降空間。

隨著成本的持續走低以及應用在全領域的鋪開，我們預測未來5年，國內的電化學儲能市場還將迎來大幅度的增長，根據我們對于規劃在建儲能項目的統計，2019年電化學儲能累計裝機量達到1.92GW，年增速89%，之后隨著電力體制改革的不斷推進，新的應用增長點不斷出現，我們預測到2023年電化學儲能的裝機將實現兩級跳，達到19GW。

以上是我們對于過去一年全球儲能發展狀況及趨勢的總結。詳細的內容都會被包含在新發布的白皮書當中。此次發布的白皮書共分為6個章節，以數據庫為數據支撐，結合過去一年對全球市場的追蹤，我們對超過10個國家的國內外的項目、市場、廠商、技術、政策都進行了梳理和更新。對于國內的市場也進行了預測化和展望。

除了全版白皮書，我們每年還會形成摘要版向公眾發放。

白皮書作為聯盟的品牌產品已經發布了9年，受到了產業內外的廣泛關注和贊譽，也受到了很多專家和領導的愛護，這是我們9年來保持初心，堅持做好做專業的最大的動力，也希望專家和產業同仁能夠繼續支持我們。

除了白皮書，去年年初的時候我們在會員企業的支持下，上線了儲能在線研究平臺，涵蓋了數據庫、產業追蹤、研究報告、以及咨詢四大類產品，希望我們的研究平臺能夠切切實實的為政府和產業各方提供有效的數據信息和研究支持，為推動儲能產業的快速發展貢獻我們自己的力量。